Система лояльности: бонусы, скидки, карты, промокоды, сертификаты

Система лояльности — бонусы, скидочные группы, бонусные карты, промокоды, подарочные сертификаты и депозиты. Раздел — «Клиенты и развитие» → «Система лояльности»: он раскрывается, внутри пункты «Бонусы», «Скидки», «Бонусные карты», «Промокоды» и «Сертификаты и депозиты». Бонусы и скидки клиента — в его карточке, блоки «Бонусы» и «Скидки».

Коротко. Бонусные группы с «% к начислению» и «максимальным % при оплате бонусами», открытые (клиент попадает сам по сумме покупок) и закрытые (вручную). А ещё бонусы могут сгорать, начисление может ждать несколько дней, видно, сколько бонусов скоро сгорит, а списать больше, чем есть у клиента, нельзя. 1 бонус = 1 ₽.

С чего начать

Откройте «Система лояльности» → «Бонусы». Если групп ещё нет, нажмите «Создать «Стандарт»: 5 % и до 30 %» — это самый понятный вариант для цветочного магазина: 5 % бонусами с каждой покупки, оплатить бонусами можно до 30 % заказа. Все клиенты сразу попадут в эту группу.

Нужна своя группа — «Своя группа» или «Добавить группу».

Бонусная группа

Поля группы:

• Название группы — лучше, чтобы из него были понятны условия: «Постоянный — 7 %».
• % к начислению — сколько процентов покупки вернётся бонусами. 5 % — это 5 бонусов с каждых 100 ₽.
• Максимальный % при оплате бонусами — какую часть заказа можно оплатить бонусами. При 30 % и заказе на 1 000 ₽ — до 300 бонусов.
• Тип группы:
  • открытая — клиент попадает сам, когда сумма его покупок за всё время дойдёт до порога входа; 0 — сразу все;
  • закрытая — клиентов добавляют вручную в карточке клиента.
• Когда действует — период «с — по». Вне периода бонусы по группе не начисляются.
• Активная группа — выключите, и бонусы по ней перестанут начисляться. Тратить уже накопленные можно, как раньше.

У клиента одна бонусная группа.

Уровни

Несколько открытых групп с разными порогами — это уровни. Например:

Клиент переходит в следующую группу сам, как только сумма покупок дошла до порога. Покупка, после которой порог пройден, начисляется ещё по старой группе — новый процент действует со следующей. В карточке клиента видно, сколько осталось до следующей группы.

Дополнительные условия

Ограничивают только начисление — оплатить бонусами можно всегда:

• Точки продаж — все, только выбранные или все, кроме выбранных.
• Категории товаров — например, не начислять на доставку и услуги. Вложенные категории идут вместе с выбранной.
• Не начислять в периоды — конкретные даты или каждый год. Кнопка «13–14 февраля и 6–8 марта» добавит самые загруженные дни одним нажатием.
• Время — только в указанные часы или кроме них, по часам точки.
• Дни недели — только в указанные дни или кроме них.

В заказе видно, почему бонусы не начислились: например, «в этот день недели бонусы не начисляются».

Настройки программы

• Бонусная программа работает — выключите, и бонусы перестанут начисляться и списываться. Балансы клиентов сохранятся.
• Бонусы можно тратить через, дней — 0 — сразу после выдачи заказа. Если поставить, например, 14 дней, бонусы за покупку станут доступны через две недели: так не получится купить, сразу потратить бонусы и вернуть покупку.
• Клиент без группы может оплатить бонусами до, % — для тех, кому бонусы начислили вручную, а группы у них нет.
• Бонусы сгорают — через сколько дней после начисления, обычно 180 или 365. Срок у каждого начисления свой, тратятся сначала те, что сгорят раньше. Срок получают новые начисления: то, что уже лежит на балансах, не сгорит.

Сводка

Вверху раздела:

• На балансах клиентов — сколько бонусов у клиентов сейчас: это будущие скидки, которые магазин должен клиентам.
• Сгорят за 30 дней — и сколько бонусов ещё ждут, когда их можно будет тратить.
• За 30 дней начислено и потрачено.
• Эффективность — какая доля начисленного потрачена.

Оплата бонусами на кассе

В окне оплаты, если у клиента заказа есть бонусы, появляется кнопка «Бонусами · N». Нажмите — касса покажет, сколько бонусов у клиента и сколько можно списать в этот заказ.

• В поле «Сколько бонусов списать» уже стоит всё, что можно. Нужно меньше — наберите на цифрах.
• «Списать N бонусов» — списать.

Остаток заказа принимают как обычно — наличными, картой или СБП. Бонусы списываются, только когда касса на связи: иначе одни и те же бонусы можно было бы потратить на двух кассах сразу. Без связи касса так и напишет — заказ можно оплатить деньгами.

Списанные бонусы видны в оплатах заказа. Вернуть их — кнопка возврата рядом с оплатой: бонусы вернутся на баланс клиента.

В кабинете

В заказе «Принять оплату» → способ «Бонусы»: сумма по умолчанию — сколько можно списать. В заказе видно «из них бонусами» и «Бонусы за заказ» — сколько начислено, по какой группе и когда их можно тратить.

Начисление, возврат и отмена

• Начисление — когда заказ выдан: процент группы от того, что заплачено деньгами. Оплаченное бонусами бонусами не начисляется.
• Возврат товара — начисленное за вернувшийся товар списывается само. Если клиент эти бонусы уже потратил, в истории видно, сколько не хватило, — это долг бонусами: он спишется из следующих бонусов клиента — за новую покупку или вернувшихся с отменённой оплаты. Так бонусы за возвращённый заказ не появятся снова «из ничего».
• Возврат бонусов вместо денег — бонусы вернутся клиенту, а начисление за заказ пересчитается.
• Клиента забыли указать при продаже — в карточке выданного заказа (на кассе и в кабинете) нажмите «Добавить клиента»: бонусы начислятся, как при выдаче, — по группе клиента и условиям группы на время выдачи; ожидание начисления считается от выдачи, а сгорят бонусы не раньше, чем через свой срок от дня, когда клиента добавили. Сменить клиента у выданного заказа нельзя.
• Отмена заказа — списанные бонусы возвращаются клиенту сами. Деньги сначала возвращают, как раньше.

Если после оплаты бонусами заказ подешевел, а бонусов списано больше, чем разрешает группа, заказ не выдать — сначала верните лишние бонусы. Доля — та, что разрешала группа в момент оплаты бонусами: клиента потом перевели в другую группу — уже списанное лишним не считается.

Бонусы в карточке клиента

Блок «Бонусы»:

• баланс, что ещё станет доступно и когда, что скоро сгорит;
• группа и сколько осталось до следующей;
• «Начислить» и «Списать» — вручную, обязательно с причиной. Списать больше, чем есть, нельзя;
• «Выбрать группу» — закрытую или любую другую вручную; «по сумме покупок» вернёт выбор по порогам;
• «История списаний и начислений бонусов» — каждое начисление и списание с номером заказа, кто сделал и почему.

Списки и выгрузка

В фильтрах списка клиентов — «Бонусная группа» и «Бонусов от — до», сортировка «Больше бонусов». В выгрузке в Excel — колонки «Бонусов» и «Бонусная группа».

«Действия с найденными» → «Начислить бонусы» или «Списать бонусы» — всем, кто нашёлся по фильтрам, с причиной. У кого бонусов меньше, спишется сколько есть. Действие можно отменить: начисленное заберётся обратно, кроме уже потраченного.

Склейка карточек

Бонусы второй карточки переходят в главную со своими сроками. Отмена склейки вернёт второй карточке то, что от её бонусов осталось.

Бонусы из другой программы

При переезде из другой программы («Настройки» → «Переезд из других систем») бонусы клиента приходят отдельным начислением при переезде — его видно в «Истории списаний и начислений бонусов». Перенесли ещё раз или работаете в двух программах, а в прежней программе бонусов стало больше или меньше — АмиФло проведёт разницу отдельным начислением или списанием. Бонусные и скидочные группы переезжают с теми же процентами и порогами, а сумма покупок до переезда входит в сумму покупок клиента — уровень не обнуляется. Сверка «было / стало» показывает, сколько бонусов было на балансах в прежней программе и сколько перенесено. См. Переезд из других систем.

Чек

Бонусы магазина — не деньги, а скидка: в чеке их нет, цены строк меньше на списанные бонусы, сумма чека — то, что заплачено деньгами. Возврат бонусов чека не создаёт. В выручку бонусы не входят: «закрытые заказы − возвраты − списанные бонусы».

Скидочные группы

Пункт меню «Система лояльности» → «Скидки»: скидочные группы, скидка постоянным клиентам и своим.

• Скидка — сколько процентов.
• Тип группы: открытая — клиент попадает сам, когда сумма покупок дойдёт до порога (несколько групп с порогами — скидка растёт с покупками); закрытая — для своих: друзья, VIP, «уснувшие». В закрытую добавляют в карточке клиента (блок «Скидки» → «Добавить в закрытую группу») или списком: «Действия с найденными» → «В скидочную группу».
• Когда действует, Активная группа и дополнительные условия — те же, что у бонусных групп: точки, категории товаров, «без скидки в периоды», время и дни недели.
• С бонусами — как скидка сочетается с бонусной программой: бонусы начисляются и списываются как обычно, не начисляются, не списываются или без бонусов.

Клиент может быть в нескольких группах — действует самая большая скидка, у которой выполнены условия.

Скидка в заказе

• На кассе скидка встаёт сама, как только касса узнала клиента и пока по заказу не принимали денег: в итогах — «Скидка «Название» 10 %», у товаров со скидкой цена красным со знаком «−10 %». Убрали скидку крестиком — в этот заказ она сама больше не встанет. Сменили клиента — скидка прежнего уходит.
• Любую группу — вручную: «Оплата» → вкладка «Скидка» → «Скидочные группы». Нажали группу — скидка встаёт как настроено в ней (процент, категории, бонусы), даже если клиент не в этой группе, и заменяет прежнюю скидку группы. Группа не действует сейчас — касса скажет почему.
• В кабинете — так же: указали клиента в заказе — скидка уже в итогах.
• Скидка с категориями действует только на подходящие товары: например, «только на цветы» — доставка по полной цене. В чеке скидка ложится только на эти строки.
• Поменяли группу — открытые заказы сохраняют скидку, с которой их оформили.

Бонусные карты

Пункт «Бонусные карты» — карта клиента в телефоне. Карта открывается в любом браузере, без приложений: по ссылке или QR. На ней — бонусы, когда станут доступны новые и что скоро сгорит, уровень и сколько до следующего, скидка, депозит и QR с номером карты для кассы. Её можно сохранить на экран «Домой» — откроется одним нажатием, как приложение.

Карта магазина

• «Новая карта» (первая — «Создать карту»): название для себя, что написать на карте (обычно название магазина), цвета — готовым сочетанием или своими, контакты и текст на обороте. Справа — живая карта, как в телефоне: наклоняется за мышкой, по нажатию переворачивается, а пока вы заполняете поля оборота — сама показывает оборот.
• Приветственные бонусы — подарок за регистрацию по ссылке или QR. Бонусная группа — закрытая группа для тех, кто зарегистрировался: например, с повышенным процентом.
• Логотип и картинка — у сохранённой карты: логотип (лучше PNG с прозрачным фоном) встаёт рядом с названием, картинка — полосой на лице карты (обрежется под 375×123). Видны и в Apple Wallet, и в карте в браузере; у тех, кто уже добавил карту в Wallet, обновятся сами.
• Уведомление о бонусах — что увидит клиент на экране блокировки, когда изменится число бонусов на карте в Wallet. Свой текст с подстановками «Имя клиента» и «Число бонусов» — например, «{name}, у вас {bonuses} бонусов. Ждём вас снова!». Пусто — «Бонусов на карте: N». Справа видно, как прочитает клиент.
• «Регистрация открыта» — выключите, и по ссылке новые карты не выдаются; выданные работают.
• «Разрешить делиться картой» — в Wallet появится «Поделиться». Обычно не нужно: по карте видно бонусы клиента.
• Карт может быть несколько — например, отдельная для свадеб. У каждой своя ссылка и QR.
• «Скопировать» — ссылка для соцсетей и сайта. «Плакат с QR» — лист A5 для печати: на кассу или в витрину.

Регистрация по ссылке открывается, когда опубликованы политика и согласие на обработку данных — «Настройки» → «Персональные данные». Выдавать карты на кассе и из карточки клиента можно и без этого.

Как клиент получает карту

• Сам — по QR на плакате или по ссылке: имя, телефон, по желанию пол и день рождения, согласие на обработку данных и, по желанию, на рекламу. Карта открывается сразу. Номер, который уже есть у магазина, так не зарегистрировать — чужие бонусы никто не увидит: такому клиенту карту показывают на кассе.
• На кассе — в заказе с клиентом кнопка «Карта» рядом с клиентом: на экране QR, клиент наводит камеру телефона — и его карта открыта.
• Из кабинета — в карточке клиента блок «Бонусная карта» → «Показать QR»: там же ссылка, которую можно отправить клиенту в мессенджер.

Карта на кассе

Карту сканируют сканером — с телефона клиента или с пластиковой карты: клиент сам встаёт в заказ. Номер карты находит клиента и в поиске — в заказе и в списке клиентов. Касса ищет карты на связи с облаком.

Номер карты

Номер появляется, когда клиент получает карту: 13 цифр, начинается с «29» — его можно напечатать на пластиковой карте штрихкодом. Номер своей пластиковой карты вписывают в карточку клиента — поле «Номер бонусной карты».

Перевыпуск

Ссылка на карту личная: по ней видно бонусы клиента. Переслали её не тому или клиент потерял телефон — карточка клиента → «Показать QR» → «Выпустить заново»: прежняя ссылка перестанет открываться, номер и бонусы останутся.

Apple Wallet

Когда у АмиФло подключён сертификат Apple, на странице карты появляется кнопка «Добавить в Apple Wallet» — делать для этого ничего не нужно. В Wallet на карте бонусы, уровень, депозит, скидка, что скоро сгорит и QR для кассы, на обороте — контакты магазина и ссылка на карту в браузере. Бонусы на карте обновляются сами, а на экране блокировки появляется «Бонусов на карте: …». Карту перевыпустили — прежняя в Wallet больше не обновляется.

В разделе «Бонусные карты» в блоке «Apple Wallet» видно, подключён ли он, сколько карт клиенты добавили в Wallet и что происходило: добавили, убрали, а если Apple не принял обновление — почему и что делать. Пока сертификата нет, карта открывается в браузере на iPhone и Android.

Промокоды

Пункт «Промокоды» — акции с кодом. Код настоящий: касса и кабинет проверяют его сами, а в списке видно, что акция принесла.

• Название акции — для вас: его видно в списке и в заказах.
• Коды: один код для всех — например, «ЛЕТО», его можно раздавать сколько угодно; пачка уникальных — до 10 000 одноразовых кодов вида «ЛЕТО-7KQ2MX» для листовок, партнёров и рассылок. Каждый код из пачки — на один заказ. Коды пачки — «Скачать коды» в карточке промокода (таблица для Excel), там же «Добавить» ещё.
• Скидка — процентом или рублями. Заказ от — с какой суммы промокод действует.
• С и По — сроки акции. Сколько раз всего — например, первые 100 заказов. Один раз на клиента и Только новым клиентам (у кого ещё нет выданных заказов; и только в одном заказе — пока первый не выдан, во второй открытый заказ код не встанет) — для этого в заказе нужен телефон клиента. Действует — выключите, и коды перестанут приниматься.
• Со скидкой группы клиента: вместе с ней — обе скидки складываются; вместо неё — пока в заказе промокод, скидки группы нет.
• С бонусами — как у групп: бонусы начисляются и списываются как обычно, не начисляются, не списываются или без бонусов.
• Дополнительные условия — те же, что у групп: точки, категории товаров (скидка только на них), «не действует в периоды», время и дни недели.

Код набирают как удобно: большие или маленькие буквы и пробелы не важны — «лето» и «ЛЕТО» один и тот же код.

Промокод в заказе

• На кассе — «Оплата» → вкладка «Скидка» → внизу «Промокод»: наберите код, который назвал клиент, и нажмите «Применить». Подошёл — в итогах «Промокод ЛЕТО 10 %». Не подошёл — причина тут же, в окне: такого кода нет, акция закончилась, заказ меньше нужной суммы, клиент уже пользовался промокодом. Промокод проверяется только на связи — без интернета касса так и скажет.
• В кабинете — «Скидка или надбавка» → «Промокод».
• В заказе — один промокод. Чтобы применить другой, уберите прежний крестиком в итогах.
• Убрали промокод или отменили заказ — код снова свободен: одноразовый код можно использовать ещё раз, а счётчик «сколько раз всего» уменьшится.
• Убрали товары и сумма стала меньше «Заказ от» — заказ не закроется, пока не добавите товар или не уберёте промокод.
• Сменили клиента в заказе — промокод «один раз на клиента» или «новым клиентам» уходит: его нужно применить заново для нового клиента.
• В истории заказа видно, кто и когда применил или убрал промокод.

Что принесла акция

В списке промокодов у каждого — «Использовали» (сколько заказов выдано с этим промокодом, и сколько ещё «в работе»), «Скидка всего» и «Выручка» по выданным заказам. «Заказы» — список заказов с промокодом: номер, клиент, дата, сумма и скидка.

Удалить промокод можно в любой момент: коды перестанут приниматься, а в заказах, где его уже применили, скидка останется.

Подарочные сертификаты и депозиты

Пункт «Сертификаты и депозиты»: у сертификата номер, номинал, остаток и срок, у депозита — остаток прямо в карточке клиента, у обоих — история с номерами заказов.

Продать сертификат

• На кассе — в каталоге раздел «Сертификаты» → «Подарочный сертификат»: номинал кнопкой или своя сумма и номер с карты — отсканируйте или наберите. Своих карт нет — оставьте номер пустым: АмиФло придумает его сам (вида «7KQ2-MXRA»), его можно вписать в открытку. Дальше — обычная оплата и «Выдать сертификат».
• В кабинете — «Продать сертификат» в разделе «Сертификаты и депозиты»: точка, номинал, номер и покупатель. Получится заказ — в нём примите оплату и нажмите «Выдать сертификат».
• Сертификат продаётся отдельным заказом со своим чеком. Букет и сертификат вместе — два заказа.
• Номер проверяется сразу: одну карту дважды не продать. Поэтому продают сертификат, когда касса на связи.
• Сертификат начинает действовать, когда заказ оплачен и выдан. Отменили заказ — номер снова свободен.
• Скидок на сертификат нет и бонусы за него не начисляются: его продают по номиналу. В сумму покупок покупателя он тоже не идёт — покупкой станет то, что на него купят, и бонусы начислятся за неё.

Оплатить сертификатом

• На кассе — в окне оплаты кнопка «Сертификатом»: номер → «Проверить» — касса покажет остаток и срок. Сумма — сколько осталось оплатить, но не больше остатка; у сертификата на несколько покупок можно поставить меньше. Нижняя кнопка — «Оплатить сертификатом N ₽». Не хватило — доплатите любым способом.
• В кабинете — «Принять оплату» → «Сертификат», номер и «Проверить».
• Номер набирают как удобно: большие или маленькие буквы, пробелы и дефисы не важны.
• Сдачи с сертификата нет. Платят им до выдачи заказа; на кассе — когда она на связи.
• Вернули оплату сертификатом или отменили заказ — деньги вернутся на сертификат.

Срок и «на одну покупку»

В «Настройках сертификатов» в разделе «Сертификаты и депозиты»:

• «У сертификата есть срок» и «Сколько дней действует» — обычно год. Срок вышел — остаток сгорает. Сертификаты, которые сгорят в ближайшие 30 дней, видно в сводке и под фильтром «Скоро сгорят».
• «Можно тратить частями» — выключите, и сертификат станет на одну покупку: что не потратили сразу, сгорает. Вернули такую оплату — сертификат вернётся целиком.
• «Номиналы на кассе» — кнопки в окне продажи; другую сумму можно набрать.

Настройки действуют для сертификатов, которые продадут дальше; у проданных — их условия.

Депозит клиента

Деньги клиента вперёд — для свадьбы, компании или постоянного клиента.

• Пополнить на кассе — «Сертификаты» → «Пополнить депозит»: телефон клиента и сумма. В кабинете — карточка клиента, блок «Депозит» → «Пополнить». Получится заказ без товаров: оплата и «Зачислить на депозит». Пополнять можно сколько угодно раз и разными людьми — всё ляжет на тот же депозит.
• Оплатить — в окне оплаты заказа этого клиента появится кнопка «С депозита · 5 000 ₽». В поле «Сколько оплатить с депозита» уже стоит, сколько можно; нужно меньше — наберите на цифрах. Затем «Оплатить с депозита N ₽». В кабинете — способ «Депозит».
• Сменить клиента в заказе, оплаченном с его депозита, можно, только вернув эту оплату.
• Склеили карточки — депозит второй переходит главной; отменили склейку — возвращается то, что от него осталось.

Вернуть деньги

Деньги за выданный сертификат или пополнение возвращают в заказе продажи — «Вернуть деньги»: не больше, чем осталось на сертификате или депозите. Вернули весь остаток сертификата — он больше не действует.

Что видно в разделе

• Сводка: сколько денег на сертификатах и депозитах — это деньги, которые магазин ещё должен клиентам цветами, сколько сгорит за 30 дней, сколько продано и потрачено в этом месяце.
• Подарочные сертификаты: поиск по номеру, покупателю или телефону и фильтр по статусу — «действует», «скоро сгорит», «ждёт оплаты», «потрачен», «срок вышел», «деньги вернули». Нажмите на строку — вся история: продажа, оплаты заказов, возвраты, сгорание.
• Депозиты клиентов — у кого есть остаток.

Чек

• Продажа сертификата и пополнение депозита — чек «аванс» одной строкой. В выручку эти деньги не входят: они станут выручкой, когда на них купят цветы.
• Оплата сертификатом или с депозита — в чеке выдачи заказа это зачёт аванса: товары по полной цене, а эта часть оплаты — ранее внесённые деньги.
• Вернули такую оплату после выдачи — чек возврата с тем же зачётом. Подробнее — Чеки.