Клиентская база: карточки, загрузка и сегменты

Зачем это

Клиент в АмиФло — это не просто телефон. Это история покупок, любимые цветы, кому он дарит букеты и по каким поводам. Касса узнаёт клиента по номеру, а АмиФло заранее напомнит, что у его жены скоро день рождения. База общая для всех точек: кто купил в одном магазине, того узнают и в другом.

Откуда берутся клиенты

• Сами из заказов. Вписали телефон в заказ на кассе или в кабинете — клиент заведётся сам. Один номер — один клиент.
• Вручную — кнопка «Новый клиент» в списке.
• Из файла — если база уже есть в Excel, Google Таблицах или в другой программе.

Пошагово: загружаем базу из файла

1. Откройте «Клиенты и развитие» → «Клиенты» и нажмите «Загрузить из файла».
2. Перетащите файл CSV или XLSX — до 30 000 строк, одна строка — один клиент. Таблицы нет — скачайте «Шаблон XLSX» и заполните его.
3. В блоке «Что в колонках» проверьте, где имя, телефон, день рождения и предпочтения. АмиФло понимает заголовки сама, лишние колонки отмечает «Не загружать».
4. Выберите, что делать с теми, кто уже есть: «Дополнить пустые поля», «Заменить значениями из файла» или «Только новые».
5. В блоке «Что получится» видно, сколько будет новых клиентов, кого обновим и какие строки с ошибками. Например, телефон без 10 цифр — такая строка не загрузится.
6. Нажмите «Загрузить клиентов».

Переезжаете из другой программы — добавьте в файл колонки с бонусами, номером карты и суммой покупок. Бонусы начислятся, а клиент сразу встанет в свою бонусную группу. Ошиблись — загрузку можно отменить в «Прошлых загрузках».

Карточка клиента

• Вверху — заказов, сумма, средний чек и последняя покупка.
• Получатели — кому клиент дарит цветы: «Мама», «Жена». Сохраняются сами, когда выдают заказ с получателем, вместе с телефоном и адресом.
• Важные события — сами из заказов, если в заказе выбран повод и оставлено «Напомнить через год». Все ближайшие события — в «Календаре событий».
• Бонусы, Скидки, Бонусная карта и Депозит.
• Предпочтения и Комментарий: «любит пионы», «без лилий».
• «Новый заказ» — заказ сразу на этого клиента.

Сегменты

Над списком — готовые сегменты со счётчиком: «Без покупок», «Разовые покупатели», «Постоянные», «Риск оттока» и «День рождения на неделе». Нужен свой — задайте фильтры, например клиенты, которые не покупали полгода, и нажмите «Сохранить как сегмент». Сегменты пригодятся для рассылок.

Как проверить, что всё получилось

В списке клиентов — ваша база, поиск находит клиента по последним цифрам телефона. Шаг «Клиентская база» в мастере «Внедрение» отметится, когда в базе будет десять клиентов.

Частые вопросы

Один человек заведён дважды

Над списком есть ссылка «Возможные дубли». Или откройте карточку и нажмите «Объединить…»: заказы, бонусы и получатели соберутся в одной карточке. Объединение можно отменить.

Почему у флориста телефоны со звёздочками?

У его роли нет права «Видеть телефоны и адреса». Без него номер скрыт: «+7 (900) •••-••-67».

Можно выгрузить базу в Excel?

Да, кнопкой «Скачать в Excel». Её видят владелец, администратор и те, кому дали право выгружать клиентов, — так база не уйдёт вместе с сотрудником.