amoCRM и Битрикс24: заказы — сделками

amoCRM и Битрикс24 — когда менеджеры ведут клиентов и сделки в CRM, а флористы и касса работают в АмиФло. Заказы АмиФло становятся сделками, клиенты — контактами; менеджер переводит сделку на другой этап — заказ меняет статус, а сделка на этапе «Передать в АмиФло» становится заказом. Подключаете сами, своим ключом, за пять минут — без писем в поддержку и без ожидания.

Коротко. «Настройки» → «Интеграции» → «amoCRM и Битрикс24» → выберите CRM, вставьте адрес и ключ → «Подключить и проверить» → проверьте этапы воронки → «Сохранить».

Что передаётся

• Заказ → сделка «Заказ № 1042»: сумма заказа, основной контакт — заказчик, метка «АмиФло». В описании сделки — точка, сумма и оплата, состав, когда и куда доставить, получатель, текст открытки, пожелания и ссылка на заказ в АмиФло. В Битрикс24 описание лежит в комментарии сделки и всегда свежее; в amoCRM — примечанием, а изменился заказ — новым примечанием «Заказ изменён».
• Клиент → контакт. Контакт ищется по телефону и почте — дубля не будет; не нашёлся — заводится. Поправили имя, телефон или почту клиента в АмиФло — контакт в CRM меняется тоже, и наоборот.
• Статус ↔ этап. Статус заказа сменился в АмиФло — сделка переходит на этап из настроек. Менеджер перевёл сделку — заказ получает статус этого этапа, в истории заказа видно, что это сделала CRM, а на кассах точки появляется уведомление.
• Сделка → заказ. Менеджер перевёл сделку на этап из поля «Сделка становится заказом на этапе» — в АмиФло появляется заказ на выбранной точке: клиент — контакт сделки, бюджет — сумма сделки, в пожеланиях — её название. На кассах — «Заказ из CRM». Флорист собирает букет — сумма сделки становится суммой заказа, а сама сделка переходит на этап статуса «Новый».

Номер сделки виден в карточке заказа со ссылкой в CRM, а поиск в списке заказов находит заказ и по номеру его сделки.

Подключение

amoCRM

Нужны адрес аккаунта и долгосрочный ключ доступа. Ключ создаёт администратор аккаунта amoCRM: «amoМаркет» → «⋮» → «Создать интеграцию» → «Внешняя интеграция»; в созданной интеграции — вкладка «Ключи и доступы», кнопка создания долгосрочного ключа. Срок выбираете сами — до пяти лет. Скопируйте ключ сразу: amoCRM показывает его один раз.

Адрес — как в адресной строке, когда вы в amoCRM: myshop.amocrm.ru. Подойдёт и ссылка целиком.

Битрикс24

Нужен адрес входящего подключения с правом «CRM (crm)». В Битрикс24 — «Разработчикам» → «Другое» → пункт для входящего подключения (точное название — в подсказке на странице подключения в АмиФло); отметьте право «CRM (crm)», сохраните и скопируйте адрес — он вида https://myshop.bitrix24.ru/rest/1/…/. Подключение действует от имени сотрудника, который его создал: пусть это будет администратор портала.

Коробочный Битрикс24 на своём адресе тоже подойдёт, если до него можно дойти из интернета по https.

Учебная CRM

Без своей CRM: сделки учебной CRM видны прямо на странице настроек. Заводите их, двигайте по этапам, правьте контакты — как менеджер — и смотрите, как меняются заказы.

После подключения АмиФло сразу проверяет ключ и читает воронки CRM, ничего в ней не меняя. Работает — зелёная отметка «работает»; нет — красным, что не так и что сделать. Ключ после сохранения не виден никому — только что он есть; заменить — кнопка «Ключ». Подключить можно одну CRM на кабинет.

Воронка и этапы

Выберите воронку и для каждого статуса заказа — этап сделки. АмиФло подсказывает сама: «Новый» — первый этап воронки, «Завершён» — успешный, «Отменён» и «Возвращён» — проигранный, «Собран» и «У курьера» — этапы с похожими названиями, если такие есть. «Не менять этап» — на этом статусе сделка остаётся, где была.

В обе стороны работают «Новый», «Собран» и «У курьера». «Отменён» — тоже, если по заказу ничего не оплачено: иначе заказ остаётся как был, а в событиях и колокольчике точки сказано почему — сначала верните деньги. «Завершён» и «Возвращён» идут только из АмиФло: выдают и возвращают заказ деньгами и чеком на кассе. Перевели сделку в успешные — на кассах напоминание выдать и закрыть заказ.

«Неразобранное» amoCRM в списке не показывается: amoCRM не даёт программам класть туда сделки. Для заказов из CRM заведите обычный этап, например «Передать в АмиФло», и выберите его в поле «Сделка становится заказом на этапе», а рядом — точку, на которую придут такие заказы.

Какие заказы передавать

По умолчанию — заказы из кабинета, с онлайн-витрины, по ссылке для заказа и из внешних программ; продажи на кассе — нет, их тысячи. Можно выбрать и точки. Заказы, оформленные до подключения, уходят в CRM, только если они ещё открыты и с ними что-то происходит.

Любой заказ можно передать вручную: в карточке заказа — блок CRM и кнопка «Передать».

Если не ушло

Изменения заказа уходят в CRM через несколько секунд, а изменения CRM АмиФло читает раз в минуту. Не вышло — АмиФло повторяет сама: через минуту, 5 и 30 минут, 2 и 12 часов. Причина всегда видна:

• в карточке заказа — «не ушла», что случилось и кнопка «Повторить»;
• в настройках — «Не ушло в CRM» со всеми такими заказами и кнопкой «Повторить все»;
• в «Событиях» — новые сделки, заказы из CRM, смены этапов и всё, что не получилось;
• в «Журнале запросов» — каждый запрос к CRM: что делали, что ответила CRM и сколько ждали. Телефоны и почта клиентов в журнале скрыты; журнал хранится 30 дней.

Ответа на создание сделки не дождались — АмиФло сначала ищет, не создалась ли она, и только потом создаёт: двух сделок на один заказ не будет. CRM просит подождать — АмиФло подождёт и повторит, ошибкой это не считается.

CRM не принимает ключ — его отозвали, вышел срок или не оплачен тариф — обмен останавливается, а заказы ждут. На странице настроек — «Обмен остановлен» и причина. Обновите ключ или нажмите «Проверить»; АмиФло и сама проверяет каждые полчаса и, как только ключ заработает, отправит всё, что ждало.

«Выключить» — обмен стоит, изменения копятся и уйдут, когда включите. Отключить (корзина) — связи заказов со сделками забываются; сделки в CRM остаются как есть.

Кто может

Подключать, настраивать и смотреть журнал — владелец и те, у кого право «Точки продаж» — «Управление» на всех точках: в CRM уходят клиенты и заказы. Передать заказ из его карточки — тот, кто может менять заказы на этой точке.

См. также: Внешние программы — свой сайт или другая программа через ключ доступа.