amoCRM и Битрикс24: заказы — сделками

Зачем это

Менеджеры ведут клиентов и сделки в amoCRM или Битрикс24, а флористы и касса работают в АмиФло. Чтобы не переписывать заказы руками, подключите CRM: заказ АмиФло станет сделкой, клиент — контактом, а сделка на нужном этапе — заказом на кассе. Подключаете сами, за несколько минут, без писем в поддержку.

Что передаётся

• Заказ → сделка «Заказ № 1042» с суммой и заказчиком. В описании — точка, оплата, состав, когда и куда доставить, получатель и текст открытки.
• Клиент → контакт. Контакт ищется по телефону и почте, так что дубля не будет. Поправили телефон в АмиФло — он поменяется и в CRM, и наоборот.
• Статус ↔ этап. Флорист собрал букет — сделка переходит на этап из настроек. Менеджер перевёл сделку — заказ получает статус этого этапа, а на кассах точки появляется уведомление.
• Сделка → заказ. Сделка дошла до выбранного этапа — в АмиФло появляется заказ с клиентом и бюджетом сделки, на кассах — «Заказ из CRM».

Что понадобится

• amoCRM — адрес аккаунта и долгосрочный ключ. Его создаёт администратор amoCRM во внешней интеграции, на вкладке «Ключи и доступы». Скопируйте ключ сразу: amoCRM показывает его один раз.
• Битрикс24 — адрес входящего подключения с правом «CRM (crm)». Где его взять, подсказано на странице подключения в АмиФло.
• Подключает владелец или тот, у кого в роли есть «Точки продаж» — «Управление» на всех точках: в CRM уходят клиенты и заказы.

Пошагово

1. Откройте «Настройки» → «Интеграции» и нажмите на карточку «amoCRM и Битрикс24».
2. В поле «CRM» выберите свою, вставьте адрес и ключ.
3. Нажмите «Подключить и проверить» — появится зелёная отметка «работает».
4. В блоке «Воронка и этапы» в поле «Воронка» выберите воронку и проверьте этап для каждого статуса заказа. АмиФло подставит их сама: «Новый» — первый этап, «Завершён» — успешный, «Отменён» — проигранный.
5. Заведите в CRM этап «Передать в АмиФло» и выберите его в поле «Сделка становится заказом на этапе», а в поле «Точка для заказов из CRM» — точку.
6. В «Какие заказы передавать сделками» отметьте нужные заказы и точки. Продажи на кассе обычно не нужны — их тысячи.
7. Нажмите «Сохранить».

Какие статусы идут в обе стороны

«Новый», «Собран» и «У курьера» — в обе. «Отменён» — тоже, если по заказу ничего не оплачено. «Завершён» и «Возвращён» идут только из АмиФло: выдают и возвращают заказ на кассе, с деньгами и чеком. Перевели сделку в успешные — на кассах напомнят выдать и закрыть заказ.

Как проверить, что всё получилось

Оформите заказ в кабинете — через несколько секунд в CRM появится сделка, а в карточке заказа — её номер со ссылкой. Своей CRM нет — выберите «Учебную CRM»: её сделки видны прямо на странице настроек, их можно заводить и двигать по этапам, как менеджер.

Частые вопросы

Заказ не ушёл в CRM — что делать?

АмиФло повторяет сама, а причина видна в карточке заказа и в настройках, в блоке «Не ушло в CRM». Поправили причину — нажмите «Повторить все». Каждое обращение к CRM записано в «Журнале запросов».

Как передать заказ, который не отмечен в настройках?

В карточке заказа, в блоке CRM, нажмите «Передать в amoCRM» или «Передать в Битрикс24».

Обмен остановился — почему?

CRM перестала принимать ключ: его отозвали, вышел срок или не оплачен тариф CRM. Заказы ждут. Обновите ключ — АмиФло отправит всё, что накопилось.

Можно подключить обе CRM?

Нет, одну на кабинет. Свой сайт или другая программа подключаются иначе — см. урок Свой сайт и другие программы.